Vale financiará obra ferroviária com títulos no mercado

By Fausto Oliveira10 January 2014

Vale

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A empresa mineradora Vale, a maior do Brasil, informou que vai emitir títulos no mercado para financiar obras ferroviárias do projeto Ramal Ferroviário Sudeste, no Pará.

A Vale vai distribuir 750 mil títulos no valor de R$ 1 mil cada, o que lhe dará R$ 750 milhões para investir no projeto. Em dólares, isso é aproximadamente US$ 316 milhões.

Em seu comunicado, a Vale disse que há possibilidade de aumentar a oferta em até 35%, com emissão de títulos suplementares, mas não especificou em que condições isso pode acontecer.

Esses títulos não serão conversíveis em ações da empresa, e terão quatro séries, cada qual com data de vencimento diferentes: sete, dez, doze e quinze anos.

A operação será levada a cabo com apoio dos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, cada um com sua respectiva área de investimentos.

Não é comum o financiamento de obras de infraestrutura por instrumentos de mercado no Brasil. Quase sempre, o Estado realiza os aportes necessários mediante vários instrumentos, sendo o mais comum o uso de recursos do BNDES.

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