Sacyr Concesiones emite bônus no Chile por US$350 milhões

By Construção Latino-Americana27 February 2020

A Sacyr Concesiones fechou com sucesso e com taxas históricas a emissão de um bônus no Chile por US $ 350 milhões para refinanciar a concessão da rodovia La Serena-Vallenar.

Sacyr autopista Rutas del Algarrobo CHILE

A emissão teve uma ótima recepção no mercado chileno, ao registrar uma sobre demanda de 30%, o que reflete a confiança dos investidores, tanto na estratégia utilizada pela empresa no Chile, quanto na evolução positiva que se espera nos negócios do grupo.

Os títulos devem gerar juros anuais fixos de 3% durante seus 25 anos de vida. A operação ficou sob a responsabilidade dos bancos de investimento BTG Pactual e Santander.

Os recursos serão destinados ao refinanciamento da concessionária Ruta del Algarrobo, da qual a Sacyr Concesiones participa. Esta rodovia de 187 quilômetros ligará as cidades de La Serena e Vallenar (nas regiões de Coquimbo e Atacama, respectivamente).

Sacyr no Chile

A Sacyr, duratnte o ano 2019, fez duas emissões de títulos no Chile com uma excelente recepção: uma demanda de 2,5 vezes.

A presença da Sacyr no Chile remonta ao ano de 1996, quando adjudicou o primeiro contrato de construção e operação da rodovia Los Vilos-La Serena, no início do Sistema de Concessões.

Desde então, investiu cerca de 6,6 bilhões de dólares em vários projetos: 2 aeroportos e 14 rodovias concessionadas, totalizando mais de 1.800 km de estradas. Em infraestrutura hospitalar, adjudicou o projeto de 6 hospitais, totalizando mais de 2.400 leitos e quase 568.000 m2.

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