Quais são as principais construtoras do mundo?

04 October 2021

Como todos sabemos, o mundo passou por grandes mudanças nos últimos 18 meses devido ao impacto da pandemia covid-19.

Algumas indústrias sofreram desastrosamente, como a indústria aérea, cinemas e certas lojas de rua. A construção emergiu, se não totalmente ilesa, melhor do que a maioria das outras indústrias, pois é considerada “essencial” e os projetos continuam em grande parte do mundo.

top 200 2021 countries

Isso se reflete nos números do Top 200, pois embora a lista seja composta pelos números correspondentes às vendas da contratada em 2020, o total final é semelhante à tabela do ano passado 2019, não esqueçamos, um mundo que antes covid-19, era desconhecido em todo o mundo.

O total na lista deste ano é de US$ 1,746 trilhão. Isso é quase idêntico ao valor do ano passado, que foi de US$ 1,744 trilhão, mas estranhamente maior, US$ 2 bilhões, uma soma considerável de dinheiro para a maioria das pessoas e, na verdade, para todas as empresas do mundo. Mas isso no contexto do Top 200, é uma margem extremamente fina.

Devido ao impacto do COVID-19, as apostas estavam no declínio da receita do Top 200 (mesmo que ligeiramente), mas não era esperado que aumentasse marginalmente. Então o que aconteceu? A resposta simples: China. Na tabela do ano passado, as empresas baseadas na China contribuíram com vendas de US$ 631 bilhões; figura que em 2020 aumentou para US$ 697.000 milhões.

Na verdade, a China viu as vendas de equipamentos de construção aumentarem cerca de 30% em 2020, de números sólidos em 2019, graças ao governo chinês usar medidas de estímulo para impulsionar a economia por meio de projetos de infraestrutura, como o eterno ferroviário de alta velocidade. Isso resultou em uma série de projetos nacionais para empreiteiros chineses, junto com a sempre popular Belt and Road Initiative (BRI).

A empreiteira número um da lista ainda é a China State Construction & Engineering (CSCEC) e a empresa viu as vendas aumentarem de US$ 203 bilhões para US$ 220 bilhões, um número incrivelmente grande. A segunda, a China Railway Group, também viu um aumento nas vendas de cerca de US$ 17 bilhões, de US$ 124 bilhões para US$ 141 bilhões.

As empresas chinesas estão entre as cinco primeiras da lista, com as quatro primeiras na mesma posição do ano passado, mas a Corporação Metalúrgica da China avançou para a quinta posição às custas da Vinci. A empresa com sede na França é a primeira empresa não chinesa na lista, mas viu as vendas caírem de US$ 54 bilhões em 2019 para US$ 50,091 milhões em 2020.

De modo geral, ele destaca que as empreiteiras chinesas vêem suas vendas aumentarem e as europeias, uma queda. As sediadas na América do Norte estão em algum lugar no meio: no ano passado, por exemplo, as empresas sediadas nos Estados Unidos contribuíram com US$ 227 bilhões para a mesa; este ano é quase o mesmo, US$ 226 bilhões. Algumas empresas norte-americanas passaram por grandes quedas, mas outras, muitas vezes aquelas envolvidas na construção de casas, tiveram ganhos significativos.

Como acabamos de mencionar, a Corporação Metalúrgica da China passou para o quinto lugar e a Vinci caiu para o sexto, mas esta é a única mudança entre os dez primeiros. A ACS, com sede na Espanha, permanece na sétima posição, com vendas caindo de US$ 43 bilhões para US$ 39 bilhões, seguida pelas divisões de construção da Bouygues (outro declínio para uma empresa com sede na Europa) e na nona posição encontra-se o Shanghai Construction Group, com sede na China. A alemã Hochtief fecha o top 10 com receita de US$ 26,172 milhões.

Movimentos fortes

Em direção à metade superior da tabela, um dos maiores impulsionadores é a DR Horton, a maior construtora residencial da América, saltando posições locais do 20º para o 13º lugar. A construção residencial teve um forte crescimento nos EUA, então isso não é uma surpresa. Enquanto isso, o Daelim da Coréia do Sul avançou de forma semelhante da 39ª para a 32ª posição.

Mais abaixo na lista, o compatriota americano Hensel Phelp subiu 23 posições, para a 57ª posição, e a Barratt Developments, com sede no Reino Unido, caiu 23 posições. Em geral, as empresas do Reino Unido tiveram um desempenho ruim nesta lista, talvez um reflexo do impacto do Brexit que está começando a afetar, juntamente com os numerosos bloqueios que o país passou.

Há três novas entradas na lista: Metrostav AS, da República Tcheca, entra com o número 188; Miller Homes, Reino Unido, Reentrada em 196 após desativação no ano passado; e Lanco Infratech, com sede na Itália, no número 200.

E a partir de agora?

Conforme observado acima, uma previsão razoável, dado tudo o que aconteceu no mundo durante 2020, era que o ranking dos 200 primeiros tivesse uma queda, talvez em torno de 5-10%, o que ficou evidente na última Yellow Table (disponível em nossa Edição de junho), com vendas dos 50 maiores fabricantes de equipamentos de construção do mundo, registrando uma queda de 5,5% nos números gerais de vendas.

A China foi uma das principais, mas não a única, razão para isso e, no momento da redação, o país continua no caminho certo para investir em sua própria infraestrutura e usar o BRI como ferramenta política e forma de fazer negócios. os cofres de OEMs e empreiteiros chineses.

Outros governos ao redor do mundo também continuam a investir em megaprojetos: a Austrália tem alguns projetos de transporte ambiciosos e seu portfólio de infraestrutura pública é equivalente a mais de 20% de seu PIB. O último orçamento da Índia para 2019-2025 reservou um gasto de capital de US$ 1,5 trilhão, dos quais 70% serão gastos em infraestrutura; E, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden continua pressionando para que um pacote de gastos com infraestrutura de US$ 1,2 trilhão seja aprovado.

Qualquer previsão deve ser alertada para o fato de que podem surgir novas e diferentes variantes da covid, o que traria a implementação de novos bloqueios e, se isso acontecer, a construção será novamente atingida e, desta vez, a China poderá não absorver a queda.

No entanto, este é o pior cenário possível: governos de todo o mundo têm mostrado que consideram a construção um setor essencial e as novas tecnologias estão tornando o trabalho remoto e o distanciamento social mais fáceis do que nunca. Embora atualmente haja problemas, como falta de materiais e mão-de-obra, o gráfico do próximo ano deve registrar um aumento moderado nas vendas, já que mercados que sofreram muito em 2020, como Europa e América Latina, desfrutam de um ano melhor junto de potências mundiais como China e os EUA.

Vendas 2020 (US$ milhões) Companhia País
220.338 China State Construction & Engineering (CSCEC) China
141.180 China Railway Group China
131.310 China Railway Construction Corporation China
90.451 China Communications Construction China
57.667 Metallurgical Corporation of China (MCC) China
50.091 Vinci França
39.837 ACS España
39.560 Bouygues’ Construction Divisions França
33.457 Shanghai Construction Group China
26.172 Hochtief Alemanha

A lista completa pode ser baixada no final desta notícia.

Tendências globais
Resumo dos 100 principais rendimentos
Icon200 2021 top100

A Classificação Mundial de Construção é baseada nas vendas de 2020 obtidas pelas 200 maiores empresas contratantes. No entanto, o gráfico abaixo se baseia apenas nas vendas das 100 maiores empresas.

A receita total das 100 maiores empresas é de US$ 1,548 trilhão. Isso representa um aumento em relação ao ano passado, quando o total era de US$ 1,531 trilhão. A diferença entre as vendas geradas pelas 100 maiores empreiteiras e o resto da lista aumentou mais uma vez.

O fato de que as vendas geradas pelos 100 primeiros da lista aumentaram em grande parte devido aos empreiteiros chineses que estão entre os dez primeiros da lista. Todas essas empresas experimentaram aumentos substanciais.

Para garantir que os números sejam o mais precisos possível, uma estimativa média foi feita de todas as moedas usadas antes de convertê-las em dólares americanos. O preço médio de negociação, por exemplo, do renminbi chinês, para o ano foi calculado para tentar obter uma imagem o mais precisa possível.

Análise por país
Como empreiteiras de diferentes países atuaram em 2020

A análise do Top 200 por país é uma boa forma de mais uma vez destacar o impacto das empreiteiras chinesas. Como no ano passado, há nove empreiteiros na lista (menos de 5%), mas eles representam 39,9% das vendas totais geradas pela lista, ou, dito de outra forma, US$ 697 bilhões.

Este é um aumento razoável em relação ao ano passado, quando as empreiteiras chinesas contribuíram com 36,2% das vendas totais, com US$ 631 bilhões.

O país com maior número de contratadas na lista é mais uma vez o Japão, com 34 empresas. No entanto, essas 34 empresas geraram vendas de US$ 185 bilhões, bem abaixo do total da China com apenas nove empreiteiros. É um bom lembrete de quais são os principais empreiteiros da China.

Os Estados Unidos têm o segundo maior número de empreiteiros na lista com 33, embora seu empreiteiro com a classificação mais alta seja “apenas” no número 12. O país tem muitos empreiteiros de alto a médio porte na lista e, na verdade, gerou o mesmo número .As vendas deste ano como o último (cerca de US$ 226 bilhões). Algumas das maiores empreiteiras experimentaram quedas, mas também houve grandes vencedores, como empreiteiros envolvidos na construção de edifícios residenciais.

Em seguida, vêm três países europeus: França, Reino Unido e Espanha. A França tem apenas oito empresas na lista, mas movimenta US$ 130 bilhões, 7,5% do total. Um grande motivo para isso é a Vinci, em sexto lugar na lista e a principal empresa não chinesa. Vinci experimentou uma queda nas vendas, mas ainda teve vendas de mais de US $ 50 bilhões.

O Reino Unido tem 22 contratantes na lista, um número alto para um país relativamente pequeno. O empreiteiro com a melhor classificação do Reino Unido está classificado em 29º e, no geral, a participação do Reino Unido nas vendas produzidas caiu de US$ 87 bilhões na lista do ano passado para US$ 77 bilhões.

A América do Sul continua sub-representada, com apenas uma contratada da região na lista. Será interessante ver se, a longo prazo, essa tendência muda e mais empreiteiros da América Latina e de outras regiões, como África e Oriente Médio, podem começar a trabalhar seu caminho para as extremidades da mesa.

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