Latam Rental 45

Mesmo após o crescimento observado na América Latina publicado no ano passado, o mercado de arrendamento demonstrou uma resiliência e um crescimento impressionantes. As 45 empresas listadas neste ranking combinaram receitas de cerca de 2.921,5 milhões de dólares em 2022, o que representa um aumento de 27,8% face aos 2.286,5 milhões de dólares gerados no ano anterior. Este crescimento não só destaca a força do mercado, mas também aponta para o potencial para oportunidades futuras no setor.

10 principais

No ranking de 2021 (analisando o resultado de 2020) já havíamos visto como o Grupo Vamos conquistou o primeiro lugar e depois perdeu essa posição para a Agrekko no ano seguinte. Nesta edição de 2023 (considerando as receitas de 2022) o conglomerado brasileiro assumiu a liderança indiscutível e não só recuperou a liderança, como o faz com uma diferença de mais de 50% em relação ao segundo colocado.

A receita de aluguel do Grupo Vamos durante 2022 teria atingido US$ 380,1 milhões, apresentando um aumento significativo de 79,8% desde 2021, tornando-se a principal locadora de equipamentos do Brasil e da América Latina.

O segundo lugar vai para uma empresa que vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. O crescimento orgânico e por meio de aquisições estratégicas permitiram que a Mills ocupasse a segunda posição na América Latina. Rental , um salto de duas posições em relação ao ranking do ano passado, e nada menos que 10 posições acima do ranking de 2021.

A Aggreko , com sede no Reino Unido, que liderou esta lista por muitos anos, vem perdendo força e, embora sua receita na região tenha aumentado 5,7%, para US$ 241,0 milhões, isso não foi suficiente para fazer frente ao crescimento brasileiro.

Em quarto lugar encontramos outro brasileiro que tem crescido de forma consistente. A Armac registrou um impressionante aumento de 132,1% na receita, atingindo US$ 203,3 milhões em 2022. Um salto de oito posições em relação ao ranking do ano passado.

Essa expansão do mercado de locação no Brasil não só ganhou posições para a Aggreko , como a mexicana Madisa CAT caiu para a 5ª posição. Embora a concessionária Caterpillar tenha experimentado um saudável crescimento de 8,1%, seu faturamento de US$ 146,0 milhões, não lhe permitiu manter o terceiro lugar que ocupou nos últimos dois anos.

Não é surpresa que seja outro brasileiro que ocupe a sexta posição, subindo duas posições em relação ao ano passado. A Ouro Verde (equipamentos pesados) gerou receitas de aproximadamente US$ 136,0 milhões em 2022, registrando um aumento de 47,3% em relação ao ano anterior.

E enquanto a Ouro Verde cresceu duas posições, a SK Rental O grupo caiu o mesmo número de posições para o sétimo lugar. A empresa chilena obteve receitas de US$ 116,0 milhões, um crescimento de 10,5% versus 2021. A APR Energy também caiu duas posições de Energia e ficou em oitavo lugar com receitas de US$ 108 milhões.

Outras duas empresas brasileiras fecham o Top 10, Casa do Construtor e Locar Guindastes e Transportes Intermodais , ambas com faturamento de US$ 105,0 milhões e crescimento de 11,8% e 23,5%, respectivamente.

Investimentos em frota

Investimentos realizados em 2022 atingiram US$ 1.246 milhões, recorde para a América Latina Rental 45. E reafirmando a força do mercado brasileiro, cabe destacar que quase 80% desse valor é explicado pela aquisição e renovação de frotas de empresas do gigante sul-americano.

Na verdade, quatro dos cinco principais investidores correspondem ao Brasil e são efetivamente seus líderes. O Grupo Vamos investiu nada menos que US$ 303 milhões durante 2022, pouco menos de um quarto do total dos investimentos. Armac , Ouro Verde e Mills teriam investido conjuntamente mais US$ 511 milhões.

Dentro do Top 5 investidores não se pode deixar de mencionar a Madisa CAT, que, embora tenha caído de posição devido à força brasileira, continua sendo um dos players mais fortes do mercado e no ano passado realizou investimentos de nada menos que US$ 184,6 milhões.

Divisão por país

Como vimos anteriormente, o Brasil continua a dominar em termos de presença e desempenho, com empresas como Grupo Vamos, Mills Solaris e Armac liderando o caminho. No total, as empresas brasileiras listadas geraram aproximadamente US$ 1.592,8 milhões em receita durante 2022, representando assim 54,4% do ranking, 9,1 pontos percentuais acima da listagem do ano passado.

Chile, representado pela SK Rental Grupo e outros, geraram cerca de US$ 280,1 milhões, respondendo por 9,5% da receita da Latam Aluguel e colocação em segundo lugar. Isto é uma novidade, uma vez que o Reino Unido, graças a Agrekko , tinha permanecido geralmente inalterado nesta posição, no entanto, nesta ocasião estava na terceira posição com 8,2% do rendimento total.

Concluindo, o mercado de arrendamento tem-se revelado resiliente e com potencial de crescimento significativo, particularmente no Brasil. Os investimentos em frotas sugerem que estas empresas estão optimistas em relação ao futuro e dispostas a capitalizar as oportunidades emergentes.

Participe no próximo ano

A Latin American Construction e a International Rental News lançarão uma campanha para repetir este ranking no próximo ano. Esperamos que as empresas aproveitem esta ferramenta para tornar o mercado de arrendamento uma indústria em crescimento na nossa região.