Guia Global de Construção 2024
05 January 2024
O Guia Global de Construção 2024 utiliza um conjunto de “listas principais” exclusivas compiladas pela equipe editorial do Grupo KHL em setores como construção, aluguel, guindastes, acesso e demolição e reciclagem e reúne todos eles em um só lugar.
O que essas listas dizem sobre a situação do mercado global de construção no ano passado?
Mais obviamente, revelam duas tendências macroeconómicas: um desempenho surpreendentemente forte do mercado de construção dos EUA, em comparação com um sector enfraquecido na China, que continua a debater-se com uma crise imobiliária prolongada.
A Lei CHIPS, destinada a catalisar a indústria de semicondutores dos EUA, levou a um excesso de projetos de construção industrial, enquanto a Lei Bipartidária de Infraestrutura, de grande alcance, de US$ 1,2 trilhão, que já tem dois anos, estimulou projetos de infraestrutura em todos os EUA, mesmo quando o interesse as taxas são mais altas e a demanda por construção residencial diminuiu.
Por seu lado, a China tem enfrentado uma crise imobiliária, enquadrada pelo colapso do endividado Grupo Evergrande, cujas consequências sufocaram a procura de construção. Chega numa altura em que a China reduziu a sua Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) de 10 anos, à medida que começa a passar de grandes investimentos em projectos de infra-estruturas físicas que beneficiaram empreiteiros de construção chineses e OEMs para projectos “pequenos e bonitos”. projetos de baixo investimento e alto desempenho.
As principais listas ilustram a força dos EUA e a luta da China
O ICON200 da International Construction das 200 maiores empresas de construção do mundo é um indicador defasado, pois classifica as empresas com base na receita anual. A lista de 2023 baseia-se, portanto, no exercício financeiro de 2022/23 das empresas, mas pode ainda ser uma boa indicação da direção que a indústria está a tomar.
Participação na receita das empresas de construção ICON 200 por país (Fonte: ICON 200/KHL Group)
Embora cinco empresas chinesas ainda dominem os primeiros lugares, lideradas pela Empresa Estatal de Construção e Engenharia da China (CSCEC), com vendas de 303,4 mil milhões de dólares, a proporção das receitas das 200 maiores empresas representadas por empresas chinesas manteve-se estável em 44%.
Em contrapartida, as empresas norte-americanas aumentaram a sua participação nas receitas de 12,5% em 2022 para 13,7% em 2023, e das 33 empresas norte-americanas na lista, 21 viram a sua localização aumentar, enquanto três permaneceram iguais e apenas nove caíram.
Enquanto isso, a Tabela Amarela 2023, que classifica os 50 maiores OEMs de equipamentos de construção do mundo e também é destaque no Guia Global de Construção 2024, contou uma história semelhante.
A receita gerada na Tabela Amarela pelas empresas asiáticas caiu de mais da metade do valor total em 2022 (50,2%) para 44,8% em 2023. O principal motivo foi o declínio do mercado chinês. Os principais OEM chineses cotados registaram um declínio coletivo na sua participação nas receitas.
A lista IRN100 das principais empresas de aluguer do mundo também destacou a disparidade de crescimento entre a América do Norte e a maior parte do resto do mundo.
Os dados compilados a partir da tabela, que classifica as locadoras por receita anual, mostraram um crescimento médio para as empresas nos EUA e no Canadá de 14,9%, em comparação com 4% em outros lugares, com exceção da China. As três principais empresas (United Rentals, Sunbelt e Herc) operam total ou principalmente naquela região.
As empresas chinesas continuaram a expandir-se a um ritmo forte, mas a análise IRN100 também apontou para um arrefecimento na região.
O mercado chinês ainda é enorme... mas não é mais o motor de crescimento que era antes
A China ainda terá uma influência descomunal no setor global da construção, de acordo com a análise incluída no Guia Global de Construção 2024.
Até 2037, prevê-se que ocupe o primeiro lugar como o maior mercado de construção do mundo, com uma quota de 31%, em comparação com 13% nos EUA e 7% na Índia. Mas o ritmo a que o trabalho de construção cresce na China deverá abrandar nos próximos 15 anos, à medida que a sua população começar a diminuir, segundo economistas da Oxford Economics.
Crescimento 2022-2037 nas regiões globais da construção (trabalho realizado em 2022 e preços em dólares). [Fonte: Oxford Economics/Haver Analytics]
O crescimento ainda deverá ser significativo. O governo planeia construir 200 mil quilómetros de ferrovias, 460 mil quilómetros de estradas e 25 mil rotas marítimas de alto nível até 2035, de acordo com o relatório Global Construction Futures da Oxford Economics. Mas outras regiões provavelmente irão superá-lo.
Os economistas também prevêem que a “Ásia Emergente” verá uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 3,3% entre 2022 e 2037 (com base no trabalho realizado sobre os preços de 2022), que é mais elevada do que qualquer outra região.
Embora a “Ásia Emergente” inclua a China, também incorpora a Índia, a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, a Tailândia e o Vietname.
E é na Índia que o maior crescimento da construção poderá ocorrer nos próximos 15 anos, segundo a Oxford Economics. Eles prevêem que o crescimento será maior do que nos Estados Unidos, à medida que o país mais populoso do mundo se tornar uma potência global de construção de quase biliões de dólares.
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