Financiamento para nova rodovia na Colômbia

Rumichaca Pasto. (Foto: Sacyr)

A Concessionária Rodoviária Unión del Sur, liderada por Sacyr Concesiones e Sudinco, conseguiu financiamento de longo prazo com selo social para o projeto 4G Rumichaca-Pasto em Nariño, na fronteira entre Colômbia e Equador, que chega a US$ 800 milhões.

Esse financiamento tem uma estrutura complexa que envolve um empréstimo bancário multitranche de US$ 278 milhões, um empréstimo em pesos equivalente a US$ 260 milhões e um título social de US$ 262 milhões.

Esta é a segunda emissão de um título social da Sacyr Concesiones para um projeto de infraestrutura na Colômbia e torna-se o maior realizado na América Latina.

As entidades financeiras colombianas FDN, Bancolombia, Davivienda e UPI e as entidades internacionais JPMorgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale, MUFG Bank, Ltd., NA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Siemens Financial Services participaram neste financiamento.

Rafael Gómez del Río, CEO da Sacyr Concesiones, destacou que “a sofisticação desta operação é uma alternativa inovadora porque otimiza recursos via mercado de capitais e banco comercial, mitigando riscos com instrumentos de liquidez que fortalecem os fluxos de caixa do saque. Isso demonstra a confiança dos investidores locais e internacionais neste projeto de infraestrutura na Colômbia e na América Latina. Para a Sacyr, representa um marco muito importante no Plano Estratégico 2021-2025, que aposta na gestão sustentável dos ativos em todas as fases”.

Na fronteira Colômbia-Equador O projeto Rumichaca-Pasto, no Departamento de Nariño, com 83 km de extensão, melhorará a conectividade rodoviária do país, especificamente na fronteira com o Equador, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do sudoeste colombiano. Da mesma forma, reduzirá os tempos de deslocamento e os custos de transporte, impactando diretamente mais de 550.000 habitantes dos 7 municípios que compõem o corredor rodoviário: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer e Pasto. Durante a fase de construção do empreendimento, foram gerados cerca de 12.946 empregos diretos, dos quais 80% pertencem às áreas de influência.