Chile: Força do Sul

By Cristián Peters Quiroga13 September 2022

Los grandes silos del proyecto MAPA requirieron más de 100 toneladas de soldaduras para su fabricación. Los grandes silos del proyecto MAPA requirieron más de 100 toneladas de soldaduras para su fabricación. Foto: SKIC

Nas próximas páginas da Construção Latino-Americana, o leitor encontrará o CLA50, um ranking das principais empresas de construção com atividades na América Latina e onde você verá uma importante contribuição das empresas chilenas graças a suas receitas em 2021.

Infelizmente, tudo indica que 2022 não será tão auspicioso para as empresas de construção no país do sul. Os fundamentos do investimento em construção deterioraram-se mais do que o esperado e um cenário de alta incerteza no país (quando o leitor ler estas linhas já estará resolvido se o Chile passará por uma nova Constituição ou se manterá a atual) levou a uma retirada substancial do estímulo monetário e a condições financeiras mais rigorosas para o acesso ao crédito de longo prazo. Ergo, as empresas enfrentam custos de financiamento mais elevados.

Isto, juntamente com o contexto internacional dos problemas da cadeia de fornecimento global após a invasão da Rússia na Ucrânia e o recente confinamento na China, a inflação notória na maioria das principais economias e o aumento dos preços dos materiais, faz com que a mistura seja bastante “explosiva”.

Neste contexto, de acordo com a Câmara Chilena da Construção (CChC), o índice de confiança das empresas de construção (IMCE) apresenta uma queda média anual de 33% nos meses de abril a maio de 2022, atingindo níveis comparáveis aos seus pares de agosto de 2020.

“Em particular, o IMCE setorial apresenta um maior mal-estar da situação financeira das empresas e adverte sobre custos de produção e salários mais altos, uma situação que também está de acordo com o Relatório de Percepção Empresarial”, diz um relatório do CChC.

De acordo com o estudo, o declínio constante do investimento privado em infra-estrutura não está sendo compensado por maiores gastos de construção do setor público. “Em 2023, o investimento na construção civil deverá cair cerca de 2% ao ano, em linha com o processo de ajuste restante dos desequilíbrios macroeconômicos acumulados anteriormente. Por fim, a possibilidade de uma recessão implicaria em uma maior quebra de confiança empresarial no setor e, portanto, em uma maior contração na formação bruta de capital fixo”.

Tudo caminha bem

Embora a perspectiva não pareça ser a melhor para a construção em geral, existem conglomerados como o Sigdo Koppers, o gigante que lidera o ranking regional, que tem uma boa perspectiva. A receita da empresa cresceu 38,4% para mais de US$ 3 bilhões.

Una grúa Manitowoc 18.000 operando en las actividades de SKIC en MAPA Um guindaste Manitowoc 18.000 operando nas atividades do SKIC no MAPA. Foto: SKIC

“O ano de 2021 apresentou receitas consideravelmente maiores em comparação com o ano anterior, principalmente como resultado do efeito “ricochete” pós-pandêmico. Durante 2020, muitos de nossos projetos foram fortemente afetados pela cobiça e, portanto, seus cronogramas de execução foram impulsionados. Além do acima exposto, a Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción conseguiu se posicionar bem no mercado para grandes projetos EPC, como parte de sua estratégia corporativa de crescimento regional na América Latina, para o qual acrescentou recursos em capital humano, equipamentos e financiamento para apoiar este crescimento. Para o exercício financeiro atual de 2022, espera-se que o SKIC mantenha um nível significativo de atividade, com crescimento em relação ao ano anterior”, diz Paula Blamberg, chefe de comunicação e marketing.

Curiosamente, o atraso da empresa de mais de US$ 1 bilhão, com uma carteira de projetos a serem executados nos próximos três anos, deixa a SKIC em uma posição forte para enfrentar o futuro.

“A SKIC está atualmente desenvolvendo grandes projetos principalmente nos setores de mineração e energia no Chile, Brasil e Peru. A experiência, a seleção adequada de uma metodologia de construção, o projeto e a construção de estruturas auxiliares permitiram à empresa executar projetos de sucesso nos quais a capacidade de realizar contratos de forma integral, na modalidade EPC, o que permite alcançar altos níveis de eficiência, segurança e qualidade na operação”, define o executivo.

Atualmente no Chile, a SKIC participa de projetos com a Teck, no projeto Quebrada Blanca 2; com a Antofagasta Minerals em Centinela; com a Codelco em Chuquicamata, Andina, El Teniente e Salvador; com a BHP em Minera Escondida e Spence; com a Collahuasi em Dique Rosario, etc. Também está completando o projeto Mapa com Celulosa Arauco; e está trabalhando no parque eólico Horizonte de Colbún, o maior da América Latina.

No Brasil, a SKIC está trabalhando com a Vale na montagem de correias e trituradores em diferentes plantas, assim como linhas de transmissão de energia, enquanto no Peru está operando com a Marcobre em projetos de continuidade em Mina Justa; e em Chinalco, com a construção de uma oficina de caminhões.

“Estamos muito felizes com a ativação do mercado e novos projetos que nos inspiram a continuar trabalhando em nível regional com os melhores profissionais do mercado”, conclui Blamberg.

Mudança de estratégia
Vista aérea del proyecto MAPA Vista aérea do projeto MAPA. Foto: Echeverría Izquierdo

Outra empresa que está crescendo fortemente apesar dos altos e baixos da economia chilena é a Echeverría Izquierdo. A empresa é hoje uma das 10 maiores empresas de construção da América Latina. Durante 2021, a empresa alcançou receitas 35,8% maiores do que em 2020 e, de acordo com Fernando Echeverría, relações com investidores da empresa, “outro forte aumento está chegando para 2022”.

Durante o ano passado, a empresa realizou um planejamento estratégico com um forte foco em dois negócios principais: soluções de mineração e habitação para segmentos de renda média. “É especialmente na mineração que temos recebido projetos importantes, e esta tem sido a principal causa deste aumento significativo na receita”, explica o executivo.

Entre os maiores projetos que foram premiados principalmente pela filial Industrial Assemblies estão a ampliação da planta concentradora e a reforma dos espessadores do projeto Rajo Inca de Salvador (Codelco), e a premiação da construção e montagem da área úmida e da oficina de caminhões do projeto Mantoverde Development, ambos na região do Atacama. Além disso, outros contratos de mineração incluem trabalhos na Divisão El Teniente da Codelco, nas plantas de pelotização e magnetita da Compañía Minera del Pacifico CMP e na Compañía Minera Cerro Colorado da BHP.

A Echeverría Izquierdo Montajes Industriales também está envolvida no megaprojeto MAPA da Celulosa Arauco, “que é o maior e mais emblemático projeto que a empresa foi premiada”, bem como no desenvolvimento contínuo do projeto de mineração Quebrada Blanca II.

Outra subsidiária que recebeu importantes projetos de mineração durante 2021 foi a Nexxo, prêmios que têm se intensificado durante o primeiro semestre deste ano.

Para o executivo, o contrato mais importante concedido no início do ano foi o serviço de manutenção integral para a moagem secundária e terciária na Divisão Chuquicamata da Codelco, um contrato de cinco anos. Na mesma divisão, o serviço de manutenção industrial da Gestão de Refinaria foi renovado por três anos.

Também é digno de nota o contrato de manutenção operacional de três anos com a Escondida para o Gerenciamento de Esmagamento e Correias; o serviço de dragagem de polpa do Pool de Recuperação de Água em Minera Caserones; o serviço de operação e manutenção das instalações da CRHCR na Codelco División Andina; e o serviço de manutenção integral, reparo mecânico/estrutural Scalping, Fase 3-Wet Coat-Dry Coat, que é um contrato de manutenção de quatro anos com a Compañía Minera Candelaria.

Atualmente, o acúmulo total do segmento de Engenharia e Construção é de aproximadamente Ch$575.000 milhões (cerca de US$700 milhões), onde uma parte muito relevante são os contratos de mineração. Além disso, a carteira de projetos imobiliários é de aproximadamente UF14 milhões (mais de US$500 milhões). A empresa imobiliária está presente com importantes projetos no Chile e no Peru, e são esperados importantes feitos em 2022, e especialmente em 2023, em ambos os países.

Construir para empresas estrangeiras

Nas últimas décadas, o Chile tem sido o destino de investimentos estrangeiros significativos, o que gerou importantes alianças e sinergias entre empreiteiros japoneses, mexicanos, alemães e americanos, entre outros, e empresas de construção locais. Tal é a experiência da Constructora Inarco, uma empresa que assumiu o desafio de adaptar-se à cultura e ao idioma desses clientes internacionais, colocando à prova a flexibilidade de suas equipes e sua capacidade de oferecer desenvolvimentos globais integrais.

Inarco trabajó en la planta de Nestlé con la empresa suiza VSL A Inarco trabalhou na fábrica da Nestlé com a empresa suíça VSL. Foto: Inarco

Na verdade, esta construtora tem uma vasta experiência de trabalho com empresas estrangeiras. Um exemplo recente é a construção de uma nova fábrica de sementes para a empresa japonesa Sakata, localizada em Nogales, Região de Valparaiso, onde a primeira pedra foi colocada em março.

Os executivos desta empresa chilena, com mais de 40 anos de experiência, aprenderam a conviver com diferentes culturas, o que nas palavras de Aníbal Ovalle, gerente de operações e sócio, “significou uma tremenda experiência de aprendizado em termos técnicos, pois nos impulsionou a sermos flexíveis e a nos adaptarmos a diferentes padrões, certificações, idiomas e exigências”. Também nos impulsionou a explorar alternativas como os contratos EPC e a ousar ir além das fronteiras nacionais, explorando novos mercados, a base para nossa expansão e crescimento”.

A experiência da Inarco neste sentido atinge diferentes indústrias e setores: a empresa está atualmente trabalhando em uma fábrica onde serão fabricados painéis externos para a indústria da construção civil. O cliente é a Knauf, uma empresa alemã que está construindo suas primeiras instalações fora da Europa, no Chile.

“O fato de os subcontratados especializados virem de diferentes partes do mundo significa que temos que interpretar muito bem suas necessidades técnicas em diferentes idiomas, mas o idioma universal é o inglês, assim como o idioma dos planos, que sabemos interpretar”, explica o gerente de projetos da Inarco, Marcos García Lund.

Outros exemplos onde a Constructora Inarco tem trabalhado lado a lado com clientes estrangeiros incluem o Grupo Bimbo, Nestlé, Unilever, Tigre e Kimberly Clark, entre outros, superando barreiras lingüísticas, técnicas, operacionais e de planejamento.

Mercado chileno de equipamentos se recupera

As vendas de equipamentos de construção dobraram no Chile no ano passado, à medida que o país se recuperou da pandemia da covida para empurrar a demanda para mais de 4.300 máquinas. O mercado atingiu um valor total de quase US$ 1 bilhão, um valor extremamente alto devido à expansão das vendas de equipamentos de mineração de superfície de alto valor, que foram impulsionadas pelo forte aumento dos preços globais das commodities.

O Chile está atrás apenas do Brasil como um dos maiores mercados de equipamentos de construção na América do Sul. Os três principais grupos de compradores no Chile são o aluguel de equipamentos, empreiteiros e a indústria de mineração, cada um deles respondendo por cerca de 23% das vendas. No entanto, o segmento de mineração é confortavelmente o grupo de clientes mais valioso.

As máquinas de maior volume vendidas no Chile são retroescavadeiras, escavadeiras de esteiras, minicarregadeiras e carregadeiras de rodas. Os basculantes também são importantes e, embora sejam vendidos em menor quantidade, a preferência no Chile é por máquinas de 300 toneladas ou mais, o que os torna um dos segmentos mais valiosos. O uso de grandes escavadeiras na mineração também aumenta sua importância em termos de valor.

As perspectivas para o mercado chileno incluem alguma incerteza, devido em parte a uma esperada mudança na direção da política após a eleição de Gabriel Boric como presidente em março, substituindo Sebastián Piñera.

“Embora o contexto político possa ser complexo, em termos gerais, os revendedores estão confiantes de que o mercado de máquinas continuará a avançar, não para os níveis desenvolvidos em 2021, mas em faixas próximas às experimentadas entre 2017 e 2020”, disse o relatório.

O relatório da Off-Highway Research sobre o mercado de equipamentos de construção no Chile compreende um histórico detalhado sobre a economia chilena, o mercado da construção e o segmento de mineração. Segue-se uma análise detalhada do mercado de equipamentos, dividida em 14 tipos de equipamentos individuais. Cada uma delas cobre o tamanho do mercado, número de máquinas, quotas de mercado e uma previsão para 2026. A seção final fornece perfis de 20 dos maiores distribuidores de equipamentos de construção do Chile, com informações de contato, história, estrutura da empresa e uma análise de suas redes de distribuição.

Visite www.offhighwayresearch.com

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