As 3 maiores preocupações do setor de construção dos EUA para 2024

O progresso no setor de construção dos EUA este ano pode vir com ressalvas, já que as empreiteiras de todo o país estão se preparando para um mercado em transformação que pode trazer tanto ventos contrários quanto ventos favoráveis

Vista aérea da construção de um arranha-céu em Raleigh, Carolina do Norte (Imagem: Mathew via AdobeStock - stock.adobe.com)

A Associated General Contractors of America (AGC) divulgou recentemente seu relatório anual de perspectivas e, embora haja muitos motivos para sermos positivos no novo ano, a associação comercial informou que as empreiteiras americanas estão mais preocupadas com três problemas iminentes: altas taxas de juros/custos de financiamento, uma possível recessão e escassez de mão de obra.

Os executivos da AGC discutiram os resultados no início deste mês por meio de webinar e analisaram alguns dos dados no relatório da AGC - Construction Market in Transition: The 2024 Construction Hiring and Business Outlook.

A economia

Em última análise, as três principais ansiedades das empreiteiras dos EUA se resumem à economia.

De acordo com a pesquisa anual da AGC com seus membros, 64% responderam que o aumento das taxas de juros/custos de financiamento era sua maior preocupação. O fornecimento insuficiente de trabalhadores ou subcontratados ficou em segundo lugar, com 63%, e 62% dos entrevistados ficaram mais alarmados com uma possível desaceleração/recessão econômica.

Com relação às preocupações específicas do setor, as três principais estão na mesma linha da visão geral: 58% das empreiteiras estão preocupadas com o aumento dos custos de mão de obra, 56% com a qualidade dos trabalhadores e 54% estão preocupadas com os custos dos materiais.

A boa notícia é que essa inquietação pode estar diminuindo.

“A maioria dessas preocupações foi citada com menos frequência na pesquisa de 2024 do que há um ano”, afirmou o relatório de perspectivas da AGC.

Taxas de juros/custos de financiamento

As taxas de juros atuais nos EUA estabeleceram uma nova alta de 20 anos (5,25% a 5,5%) apenas alguns anos depois que a taxa foi reduzida a zero do início de 2020 ao início de 2022.

O Federal Reserve (Fed) dos EUA aumentou agressivamente as taxas de juros - com a esperança declarada de criar um “pouso suave” para evitar uma recessão após a pandemia - até 2022. Na metade de 2023, o Fed interrompeu seus aumentos regulares das taxas e sinalizou planos para reduzi-las em 2024.

Lynn Hansen, CEO of Crowder Constructors Inc. (Image: Crowders Construction Inc.)

Isso pode ser positivo para a economia dos EUA e para as empreiteiras, pois taxas mais baixas podem levar a mais empréstimos e, em última análise, a mais projetos reservados e concluídos no setor de construção.

Entretanto, o Fed, apesar de seus gestos, não é obrigado a reduzir as taxas de juros em 2024. Essa fluidez pode estar causando um nervosismo persistente no setor em antecipação à próxima reunião do Federal Reserve no final do mês.

Para combater os efeitos da atual política monetária e incentivar a construção, o governo dos EUA aprovou nos últimos anos uma legislação bipartidária que fornece financiamento para projetos de infraestrutura.

Lynn Hansen, CEO da Crowder Constructors na Carolina do Norte, observou que algumas das ferramentas fornecidas pelo governo federal (como os créditos fiscais da Lei de Redução da Inflação [IRA]) foram úteis para sua empresa.

Ela observou que, pelo menos em sua região, as prefeituras locais e os grupos federais regionais estavam fazendo bom uso do financiamento do governo para lidar com grandes projetos rodoviários, melhorias municipais de água/esgoto e reparos em pontes, represas e tomadas de água.

“Os créditos fiscais do IRA estão tornando os projetos [industriais e de energia alternativa] mais viáveis financeiramente”, disse Hansen, que acrescentou que os desenvolvimentos do setor público foram uma parte importante dos pedidos de sua empresa em 2023 e devem continuar em 2024. “As empresas de energia e os desenvolvedores estão planejando vários projetos em nossas áreas de trabalho na seção de energia alternativa.”

Recessão?

“Eu só gostaria de um pouco de estabilidade”, acrescentou Hansen, abordando a ameaça iminente de uma possível desaceleração ou recessão nos Estados Unidos.

“Está havendo uma desaceleração? As taxas de juros vão subir ou descer?”, afirmou Hansen, observando que essas perguntas persistentes dificultam o planejamento. “Os custos dos materiais estão subindo, mas achamos que estão caindo, [e] o que dizer de toda a regulamentação governamental?”

Hansen fez referência à Lei Davis-Bacon dos EUA (1931), que é uma lei federal dos EUA que estabelece a exigência de pagamento dos salários locais vigentes em projetos de obras públicas para trabalhadores e mecânicos. Ela se aplica a “empreiteiros e subempreiteiros que atuam em contratos financiados ou assistidos pelo governo federal que excedam US$ 2.000 para a construção, alteração ou reparo (incluindo pintura e decoração) de edifícios públicos ou obras públicas”.

Imagem: Joanne Dale via AdobeStock - stock.adobe.com

Embora a intenção da lei seja garantir salários justos para trabalhadores qualificados, ela pode, em teoria, aumentar os custos gerais dos projetos para os contratantes e subcontratantes principais.

Muitos dos projetos da Crowder, especialmente alguns dos maiores, disse Hansen, estão sujeitos às normas da Davis-Bacon. Ela observou que esses requisitos também se aplicam a projetos que usam financiamento federal (não apenas a projetos em propriedades do governo).

Há uma certa preocupação no setor de que a barreira da burocracia tenha impedido que muitas firmas e empresas (a maioria de pequeno e médio porte) sequer participem de licitações.

“Embora o governo Biden tenha sido agressivo ao anunciar financiamento para muitos projetos de infraestrutura e construção de alto nível, ele demonstrou menos entusiasmo em fazer reformas legalmente exigidas para o processo federal de revisão e licenciamento”, afirmou o relatório de perspectivas da AGC, referindo-se à Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos (IIJA).

O relatório incluiu dados de sua pesquisa com membros, mostrando que apenas 9% dos entrevistados ganharam uma licitação federal via IIJA e começaram a trabalhar. A maioria dos entrevistados (33%) disse que a IIJA não teve efeito sobre seus negócios em 2023.

“Como resultado, a construção ainda não começou em muitos dos projetos financiados”, continuou o comunicado. “Além desses atrasos, há regras complicadas que o governo implementou e que tornam confuso e difícil para os funcionários garantir que todos os produtos usados em um projeto estejam em conformidade. Esses atrasos são provavelmente uma das razões pelas quais as expectativas das empreiteiras para vários segmentos do mercado do setor público estão em baixa este ano em comparação com o início de 2023.”

O Departamento do Trabalho dos EUA anunciou atualizações para a Davis-Bacon em agosto de 2023, que foi a primeira grande mudança na lei em cerca de quatro décadas. Isso ocorreu depois que o governo aprovou o IRA em 2022 e o IIJA em 2021.

As mudanças e as novas regras, para alguns líderes do setor, apontam para um sinal de que uma maior regulamentação governamental sobre o setor pode estar por vir.

“Esperamos que isso continue nos próximos anos”, acrescentou Hansen.

Photo: Adobe Stock

Ela acrescentou que, mesmo para as empresas que conseguem lidar com o volume e a burocracia, as novas regulamentações referentes a projetos federais podem causar atrasos e diminuir os lucros.

“Estamos fazendo licitações para projetos que só terminaremos daqui a três ou quatro anos, e é difícil ser lucrativo quando se tem todos os altos e baixos”, disse ela.

“Meu desejo de Ano Novo é estabilidade no setor.”

Recrutamento e retenção

Com a falta de mão de obra qualificada disponível, as empresas precisaram recrutar talentos dentro do setor; um sintoma da escassez que está criando um ciclo intrusivo.

“Nossas boas pessoas estão sendo constantemente recrutadas - talvez por um pouco mais de dinheiro e talvez por muito mais dinheiro - [e] manter nossos funcionários atuais é uma de nossas principais prioridades ao iniciarmos 2024”, disse Hansen.

Ela acrescentou que, na Crowder, o ajuste de alguns elementos culturais e benefícios tem sido útil para a retenção.

“Aumentamos nossos salários, mas também demos uma olhada em nossos benefícios”, disse Hansen. “O tempo livre é mais importante para os funcionários mais jovens.”

Atrair uma nova geração de profissionais do setor de construção, acrescentou ela, continua sendo uma meta para a Crowder. Além de criar relacionamentos com escolas locais, Hansen disse que a Crowder lançou recentemente um programa de aprendizado.

No entanto, ela incentivou outras empresas que desejam fazer o mesmo a ter paciência (“levamos um ano para ter um programa de aprendizagem registrado”).

Hansen acredita que o foco em novas tecnologias ajudará as empresas a incentivar a geração mais jovem a seguir carreiras na construção. Ela disse que a eficiência da implementação da tecnologia móvel na Crowder proporcionou ganhos em mais de um aspecto.

“A tecnologia é uma das maneiras pelas quais podemos atrair jovens talentos, [e] a tecnologia móvel nas mãos das equipes de nossos projetos é boa para todos nós”, disse Hansen.

Perspectivas

Embora algumas pessoas possam ver “mais do mesmo” entre 2023 e 2024, a falta de rupturas radicais nos últimos 12 meses pode indicar um futuro mais estável.

Obviamente, o que os próximos 12 meses trouxerem poderá influenciar o sentimento de várias maneiras, e a AGC está preparando seus membros para um cenário misto com vantagens.

Se [o governo federal dos EUA] conseguir sair do seu próprio caminho para levar adiante os projetos de infraestrutura; se o Federal Reserve conseguir administrar com sucesso a “aterrissagem suave” que vem buscando; e se o setor conseguir encontrar uma maneira de recrutar e reter mais trabalhadores, 2024 deverá ser um bom ano para a maioria das empresas de construção”, afirmou a AGC.

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