A renda global de aluguel ‘ricocheteia’ em 2021
15 August 2022
Novos participantes, maiores receitas, maiores gastos: a lista IRN100 deste ano mostra uma indústria de aluguel de equipamentos dinâmica e em expansão.
A tendência predominantemente positiva do mercado global de aluguel de equipamentos em 2021, impulsionada pela recuperação da pandemia e pelo desencadeamento da demanda reprimida, está plenamente refletida na pesquisa IRN100 deste ano, com receitas totais de 15% a 56,9 bilhões de euros (mais de 60,1 bilhões de dólares). Sem corrigir as taxas de câmbio, o aumento foi na verdade mais próximo a 18,3%.
Se a recuperação da pandemia significou que muitas empresas de aluguel relataram receitas próximas ou acima dos níveis pré-covidenciais -19, isso também significou que a comparação de 2021 com os números de 2020 refletiu como diferentes países foram afetados pela pandemia.
As graves crises econômicas em países como o Reino Unido, França, Espanha e Itália, bem como, em certa medida, os EUA, significaram ganhos muito saudáveis no ano passado nesses países, pois se recuperaram dos níveis de bloqueio. Assim, o crescimento muito saudável de 9% da Zeppelin Rentals em 2021 foi ofuscado pelo aumento de 23% em Kiloutou, explicado para este último por um 2020 muito difícil, enquanto a Zeppelin Rentals negociou em águas muito mais calmas.
Em geral, após corrigir a taxa de câmbio, as empresas americanas da lista IRN100 cresceram 13,3% em 2021, enquanto as da Europa cresceram 15,5%. Empresas sediadas no Reino Unido se recuperaram em 16%. O Japão conseguiu operar em níveis mais normais durante o auge da pandemia, e isto se reflete em um nível de crescimento mais normal de 5% para 2021.
Perspectivas de consolidação na indústria de locação
As empresas IRN100 representam pelo menos metade do mercado global, o que dá uma idéia do grau de consolidação. Somente as cinco maiores empresas geraram receitas de cerca de 20 bilhões de euros, provavelmente representando 20% do mercado global total, enquanto a número um, a United Rentals, não representa mais de 8% do mercado global e não mais de 15% de seu mercado doméstico.
Naturalmente, o aluguel de equipamentos ainda não pode ser descrito de forma significativa como um mercado globalizado. A maioria dos atacadistas generalistas ainda tem receitas dominadas por seu país de origem.
Uma maneira de ver a consolidação é considerar as receitas das 15 maiores empresas dos EUA, Europa e Ásia (incluindo o Japão). Os 15 primeiros colocados nos EUA têm uma receita de 23,9 bilhões de euros, o que representa cerca da metade do mercado americano. Da mesma forma, as 15 maiores empresas européias geraram 12,5 bilhões de euros, o que lhes deu uma participação de mercado de aproximadamente 50% do continente. As 15 maiores empresas asiáticas apresentaram receitas de 10,1 bilhões de euros, impulsionadas por grandes empresas japonesas e australianas. Seja qual for a sua visão, há uma margem considerável para uma maior consolidação.
Vale ressaltar também que, apesar do crescimento do aluguel na China, Ásia e América Latina, ainda são as empresas européias e norte-americanas que respondem por mais de 80% do total da receita do IRN100.
Quanto foi investido na frota de aluguel em 2021?
Outro aspecto da recuperação dos negócios é o valor gasto pelas locadoras para renovar e aumentar suas frotas. Nem todas as empresas forneceram estes dados para 2021, mas o suficiente para revelar uma visão significativa do que aconteceu, que é que o gasto bruto da frota aumentou em 74% para 8,28 bilhões de euros.
Foi esta abertura nos gastos que ajudou a criar os problemas da cadeia de abastecimento que ainda afligem a indústria: no ano passado, poucos fabricantes de equipamentos tiveram acesso a todos os chips, motores, componentes e aço para computadores de que precisavam para atender a demanda. Ainda assim, após os dramas da pandemia, um longo atraso foi pelo menos um problema mais suportável.
A influência dos revendedores Caterpillar continua a crescer, com 20 empresas entre as 100 maiores, ou uma em cada cinco, sendo revendedores Cat. Juntas, elas representam 6,5% da receita total do IRN100. Essas empresas são, naturalmente, limitadas por seus territórios geográficos definidos, tornando menos fácil a expansão. Isso significa que o maior revendedor de Gatos em termos de aluguel é a Zeppelin Rental, cuja receita de mais de 550 milhões de euros a coloca em 24º lugar na lista. Há numerosos revendedores sediados nos EUA na categoria de menos de 200 milhões de euros.
Notavelmente, quatro dos sete novos participantes da pesquisa deste ano são revendedores Caterpillar, embora em dois casos (Madisa Cat e Avesco Rent) estejam retornando aos 100 primeiros. Monnoyeur Group e Hastings Dearing, sediados na Austrália, foram os outros dois.
Para obter a lista completa dos rankings clique aqui.
Notas e Agradecimentos International Rental News agradece a todas aquelas empresas e indivíduos que contribuíram com informações para este estudo. Se você tiver algum comentário ou quiser ser incluído no próximo ano, entre em contato com a editora do IRN Belinda Smart pelo telefone: +44 (0) 1892 786209 ou e-mail: [email protected]. O ranking é baseado na receita de aluguel para 2021 (ou o ano fiscal mais recente) e inclui vendas de frota usada e suprimentos e consumíveis. As vendas de novos equipamentos foram excluídas do estudo. Os números marcados com (Est) são estimativas do IRN. As receitas foram convertidas para euros utilizando a taxa de câmbio em 31/12/21. |