Sacyr emite primeiro bônus social na América Latina

By Cristián Peters Quiroga23 April 2021

A Sacyr realizou a primeira emissão na América Latina de um bônus social vinculado a um projeto de infraestrutura, a rodovia Puerta de Hierro-Cruz del Viso, na Colômbia.

Montes de María, Colombia

Esta emissão de bônus, no valor total de US $ 209 milhões, está alinhada ao Plano Estratégico da Sacyr 2021-2025, que coloca a sustentabilidade como a pedra angular das ações da empresa. A questão é apoiada pela agência estadunidense U.S International Development Finance Corporation (DFC) e tem um prazo de 24 anos (maio de 2045).

O BTG Pactual e o Santander atuam nessa questão como bancos coordenadores da colocação. O Santander também atuou como estruturante do processo de obtenção da categoria de bônus social para a emissão.

Rafael Gómez del Río, CEO da Sacyr Concessiones, destacou que “a emissão do primeiro bônus social de um projeto de infraestrutura na América Latina representa um marco muito importante no Plano Estratégico 2021-2025 da Sacyr Concessiones e, portanto, do grupo Sacyr”.

O projeto

Sacyr Concessiones, através da Concessionária Rodoviária Montes de María, desenvolve o projeto de Quarta Geração (4G) Puerta de Hierro - Palmar de Varela e Carreto - Cruz del Viso nos departamentos caribenhos de Sucre, Bolívar e Atlântico. O corredor rodoviário de 198 quilômetros se conecta aos portos e principais cidades do Caribe colombiano.

O projeto está 100% concluído e encontra-se atualmente nos respectivos trâmites finais de recebimento junto à Agência Nacional de Infraestrutura (ANI).

Duas de suas três seções, ou Unidades Funcionais, UF 2 e 3, já estão em operação e as intervenções na UF 1 já foram concluídas, que estarão totalmente à disposição dos usuários aproximadamente em maio. A Unidade Funcional 1 já está à disposição do cliente para fornecer o processo de recepção.

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